阿里巴巴與京東這兩大電商巨頭之間的戰(zhàn)爭(zhēng)，早已跨越零售、金融，上升至生態(tài)系統(tǒng)，并且隨著戰(zhàn)局推演，戰(zhàn)爭(zhēng)逐步蔓延至各自關(guān)鍵業(yè)務(wù)所在的產(chǎn)業(yè)，比如物流領(lǐng)域。9 月 2 日，物流板塊漲勢(shì)顯著。A股收盤(pán)時(shí)，圓通速遞(600233-CN)大漲 10% 報(bào) 18.37 元/股，申通快遞(002468-CN)上漲 3.43% 報(bào) 17.2 元/股，韻達(dá)股份(002120-CN)上漲 1.97% 報(bào) 21.24 元/股。

　　另外，截至港股收盤(pán)，圓通速遞國(guó)際(06123-HK)漲幅更是高達(dá) 259.3%，報(bào) 7.15 港元/股，成交額達(dá) 23.13 億港元，總市值為 29.8 億港元。

　　這一市場(chǎng)表現(xiàn)，與前夜阿里巴巴增持圓通的消息利好，不無(wú)關(guān)系。

　　阿里加碼圓通，進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)菜鳥(niǎo)

　　9 月 1 日晚間，圓通速遞發(fā)布公告稱(chēng)，已與阿里巴巴達(dá)成新一輪戰(zhàn)略合作。公司控股股東及實(shí)際控制人已向阿里巴巴轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)。本次轉(zhuǎn)讓的股份占公司股份總數(shù)的 12%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 17.406 元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)格總計(jì)約合 66 億元。

　　當(dāng)然，這一動(dòng)作不僅刺激了投資者對(duì)圓通的關(guān)注，記者看到，美東時(shí)間 9 月 1 日收盤(pán)時(shí)，阿里巴巴報(bào) 298 美元/股，上漲 3.82%，其在 9 月 2 日港股表現(xiàn)同樣上漲，收盤(pán)時(shí)漲 2.97%，報(bào) 291.2 港元/股，使得阿里巴巴港股總市值達(dá) 6.3 萬(wàn)億港元，依然位列港股市值之首，甩身后的騰訊控股(HK:0700)1.1 萬(wàn)億港元。

　　自 2008 年投資百世快遞開(kāi)始，截至目前長(zhǎng)達(dá) 12 年間，阿里巴巴先后通過(guò)股權(quán)融資的方式，將“通達(dá)系”快遞全數(shù)納入麾下。

　　從公開(kāi)資料中也可知，阿里在今年上半年連續(xù)投資百世快遞共計(jì) 1.5 億美元，如今是百世集團(tuán)的第一大股東，持股比例高達(dá) 33%;阿里還是中通快遞的第二大股東，持股比在 8.7%;阿里當(dāng)前對(duì)于申通的持股占比為 14.65%，但購(gòu)股協(xié)議意味著阿里對(duì)申通還有更大控股權(quán);對(duì)于韻達(dá)股份來(lái)說(shuō)，是阿里持股比較小的一家物流公司，持股比僅為2%。

　　記者獲悉，在 66 億元增持圓通后，阿里從原來(lái) 10.5% 的持股比例，上調(diào)至 22.5% 持股占比，成為圓通的第二大股東。原“蛟龍集團(tuán)、喻會(huì)蛟、張小娟、上海圓鼎”合計(jì)持股達(dá) 41.7%，依然為圓通第一大股東。

　　從公告中，記者獲悉，圓通將與阿里、菜鳥(niǎo)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作的內(nèi)容包括，在香港共建世界級(jí)物流樞紐，穩(wěn)固雙方在全球化方面的物流體系;同時(shí)在數(shù)字化方面，圓通會(huì)和菜鳥(niǎo)聯(lián)合開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)快遞物流的先進(jìn)設(shè)備，建立智能物流大數(shù)據(jù)應(yīng)用等。

　　在中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)新技術(shù)促進(jìn)分會(huì)專(zhuān)家委員解筱文看來(lái)，阿里增持圓通，貌似借進(jìn)軍長(zhǎng)三角一體化深度參與全球供應(yīng)鏈發(fā)展，但實(shí)際的重要價(jià)值在于，“進(jìn)一步推進(jìn)阿里體系與物流業(yè)融合發(fā)展，形成對(duì)物流強(qiáng)有力的控制能力，完善和補(bǔ)強(qiáng)菜鳥(niǎo)物流，以更好支撐電商更大發(fā)展”。

　　京東停用申通，矛頭指向阿里

　　7 月末，京東方面在商家論壇發(fā)出通知稱(chēng)，在 2020 年 8 月 31 日之后，部分物流服務(wù)承運(yùn)商可能無(wú)法在系統(tǒng)發(fā)貨列表中選擇，相關(guān)物流跟蹤信息也將無(wú)法在京東平臺(tái)展示，并建議賣(mài)家進(jìn)行物流服務(wù)承運(yùn)商切換。

　　直到 8 月中旬，“京東停用申通”、“京東封殺申通”的消息不脛而走，彼時(shí)卻是京東物流進(jìn)行使命愿景、組織架構(gòu)和品牌形象升級(jí)之際。

　　在京東和申通的多輪隔空回應(yīng)后，記者發(fā)現(xiàn)，羊毛出在羊身上，京東之所以沒(méi)能與申通就續(xù)約問(wèn)題達(dá)成一致，其背后原因在于，“同一時(shí)期，阿里巴巴集團(tuán)通過(guò)戰(zhàn)略投資成為了申通的實(shí)際大股東，因此，京東物流也對(duì)等提出了入駐阿里旗下電商平臺(tái)的合作需求，但至今也沒(méi)有得到響應(yīng)。”

　　遭拒后的京東“本著公平、對(duì)等、共贏的合作原則”，通過(guò)前文所述的一紙通知，向申通發(fā)出了“封殺令”。

　　彼時(shí)，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者曾采訪了多位夾在京東平臺(tái)和申通間的商家們，他們紛紛表示：無(wú)奈且被動(dòng)。

　　一位京東內(nèi)部人士曾希望通過(guò)記者采訪解除一個(gè)誤會(huì)，“不是讓商家禁用。”其表示，商家依然可以用申通，只不過(guò)“在我們的系統(tǒng)中不顯示訂單信息而已”。

　　但從商家向記者反饋的情況看，早自 8 月中旬起，商家在京東的發(fā)貨后臺(tái)的列表中選擇申通快遞，要鍵入相應(yīng)單號(hào)時(shí)，就會(huì)收到彈窗提示消息--“您輸入的運(yùn)單號(hào)為非京東允許合法運(yùn)單號(hào)”。

　　特別是步入 9 月后，記者獲悉，京東“封殺”申通已成事實(shí)。一位在京東平臺(tái)開(kāi)設(shè)了家居旗艦店的商家已經(jīng)切換了快遞服務(wù)商，讓他慶幸的是，“只禁用申通，圓通和韻達(dá)還是可以用。”他告訴記者，好在這兩家快遞公司的價(jià)格和申通一樣，“便宜”。

　　巨頭間的對(duì)壘，誰(shuí)是第二極?

　　記者發(fā)現(xiàn)，在過(guò)去的 8 月里，不只停用申通，引發(fā)了京東和阿里間的糾葛，雙方分別出手收購(gòu)物流企業(yè)，也被認(rèn)為是在產(chǎn)業(yè)格局戰(zhàn)中的一次競(jìng)速。公開(kāi)資料顯示，為完善自身的綜合物流服務(wù)能力，阿里全資收購(gòu)了心怡科技，京東物流不僅控股了跨越速運(yùn)，還購(gòu)買(mǎi)了新寧物流的股份。

　　此前，申通快遞內(nèi)部人士接受記者采訪時(shí)表示，“申通不是第一家，也不會(huì)是最后一家。”

　　原來(lái)，京東對(duì)快遞合作方加以限制有歷史事件可循。在 2017 年 7 月時(shí)，京東與天天快遞終止合作，一個(gè)月后又切斷了與百世快遞的物流接口。

　　而上述兩家快遞公司都與阿里巴巴存在關(guān)聯(lián)。在上述申通內(nèi)部人士看來(lái)，“京東幾乎封殺了半個(gè)快遞圈。”而今，通過(guò)停用申通，再次將矛頭直指阿里巴巴。

　　“它們(京東和申通)有矛盾，不讓我們用就只能換別的。”上述家居旗艦店的商家，原本還期待著雙方能溝通解決問(wèn)題。但在 9 月 2 日，記者再次采訪他時(shí)獲悉，“早就不能發(fā)申通了，我已經(jīng)改發(fā)圓通了”。

　　在記者對(duì)話(huà)多位京東平臺(tái)商家的過(guò)程中，他們一致反映，之所以長(zhǎng)期和申通合作，是因?yàn)?ldquo;起步就比京東快遞便宜大約一半”，基于成本考量，商家們優(yōu)選“價(jià)低卻又能保證服務(wù)質(zhì)量”的快遞承運(yùn)商。

　　據(jù)知情人透露，阿里巴巴原本想增持圓通快遞約 30% 的股份，成為其第一大股東，不過(guò)從 9 月 1 日晚的交易結(jié)果看，阿里雖未控股圓通，但這一增持之后，會(huì)否讓京東又感受到壓力呢?

　　“電商不僅僅是產(chǎn)品、價(jià)格的比拼，更是物流等服務(wù)的比拼。尤其在 618、雙 11 等電商大促期間。”在網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心法律權(quán)益部分析師蒙慧欣看來(lái)，此時(shí)阿里加大投資圓通，加強(qiáng)物流投入，無(wú)疑在為提升阿里系電商的物流服務(wù)“添磚加瓦”。

　　而據(jù)漢森供應(yīng)鏈董事長(zhǎng)、農(nóng)特集團(tuán)總裁黃剛的分析，京東此前“封殺”申通快遞是“小試牛刀”，在測(cè)試商家的應(yīng)對(duì)反應(yīng)后，“未來(lái)京東可能陸陸續(xù)續(xù)排斥‘阿里系’的快遞。”他預(yù)判，接下來(lái)京東不會(huì)直接一刀切，或會(huì)通過(guò)循序漸進(jìn)的引導(dǎo)，把商家引導(dǎo)到發(fā)京東系的快遞。

　　可以說(shuō)，當(dāng)前的物流圈中，格局愈發(fā)清晰。市值遠(yuǎn)超“四通一達(dá)”之和的順豐控股正獨(dú)霸一方，而與“通達(dá)系”快遞合縱連橫的阿里菜鳥(niǎo)，以及內(nèi)外賦能并踏上擴(kuò)張之路的京東物流，正在強(qiáng)勢(shì)爭(zhēng)奪誰(shuí)才是行業(yè)內(nèi)的第二極。
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