手機(jī) SoC 受挫后，華為的半導(dǎo)體事業(yè)開始另謀出路。

　　據(jù)金十?dāng)?shù)據(jù)，華為海思自研的首款 OLED 屏幕顯示驅(qū)動芯片已經(jīng)正式進(jìn)入到了試產(chǎn)階段，預(yù)計今年年底即可正式向供應(yīng)商完成交付，之后即有望應(yīng)用到華為旗下產(chǎn)品中。

　　早在 2020 年 8 月，網(wǎng)易新聞報道，華為確認(rèn)成立屏幕驅(qū)動芯片部門，海思首款 OLED Driver 已在流片。麒麟 SoC 產(chǎn)能受限后，驅(qū)動 IC 是華為給出的答案之一。

　　眾所周知，OLED 屏幕相較 LCD 有諸多優(yōu)勢，比如對比度高、色彩豐富、能耗低、可彎折等等，這些主要?dú)w功于 OLED 像素自發(fā)光的特點(diǎn)，和 LCD 一整塊背光照亮像素不同，OLED 需要單獨(dú)的驅(qū)動 IC 去精準(zhǔn)地控制單獨(dú)像素的開關(guān)與顯示，也因此，驅(qū)動 IC 是整個 OLED 屏幕中至關(guān)重要的一環(huán)。

　　和手機(jī) SoC 動輒 5nm 的先進(jìn)制程不同的是，目前屏幕顯示驅(qū)動 IC 的主流制程都是諸如 65nm、40nm 這樣的成熟工藝，在技術(shù)難度上無論是設(shè)計還是制造，基本可以實(shí)現(xiàn)國內(nèi)完成，無需依賴進(jìn)口，這也是華為選擇進(jìn)軍驅(qū)動 IC 的原因之一。

　　我國 OLED 整個產(chǎn)業(yè)鏈中，中游的面板走得相對較遠(yuǎn)，京東方、維信諾、華星、天馬的 OLED 產(chǎn)線都已經(jīng)逐步投產(chǎn)，部分產(chǎn)品也已經(jīng)進(jìn)入了國產(chǎn)旗艦手機(jī)的供應(yīng)商名單之中。而上游依然嚴(yán)重依賴進(jìn)口，無論是蒸鍍機(jī)這樣的設(shè)備，還是驅(qū)動 IC 這樣的模組。

　　
 

　　圖片來自前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

　　據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)表示，小尺寸 OLED 顯示屏(主要應(yīng)用于智能手機(jī))驅(qū)動 IC 市場基本被韓國統(tǒng)治，份額最高的是三星電子(Samsung Electronics)，市占率近半，第二名 Magana Chip 也有 30% 以上的份額;大尺寸 OLED 方面，則是被中國臺灣和韓國瓜分，中國顯示行業(yè)的驅(qū)動 IC 依賴進(jìn)口，2019 年京東方采購的驅(qū)動 IC 芯片中國產(chǎn)占比不到 5%。

　　OLED 驅(qū)動 IC 需要和面板精確配合，也就意味著需要精細(xì)化的定制生產(chǎn)，三星這樣產(chǎn)業(yè)鏈全布局自然有其優(yōu)勢。反過來看，三星對于驅(qū)動 IC 供應(yīng)商的控制(三星電子的驅(qū)動 IC 不對外支持)，也保證了三星擁有行業(yè)最頂尖的顯示效果，而這也是京東方目前與三星最大的差距。

　　根據(jù) IHS 發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019 年 OLED 面板全球出貨量達(dá) 7.34 億片，比 2018 年上升了近 20%,預(yù)測2021 年 OLED 顯示面板市場規(guī)模收益達(dá)到 680 億美元。

　　
 

　　圖片來自前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人

　　無論是 3C、可穿戴還是車機(jī)，OLED 都在成為絕對的主流。巨大的增長空間，意味著巨大的缺口。Omdia《智能手機(jī)市場追蹤 ─ 4Q20分析》中提到，OLED 驅(qū)動 IC 供應(yīng)緊張是 2021 年 OLED 面板出貨量增長的最大挑戰(zhàn)，預(yù)計2021年OLED driver IC的需求份額達(dá)11%;而根據(jù)集微咨詢測算，2020年 OLED driver IC 市場需求 7.26 億顆，預(yù)計 2021 年市場需求達(dá) 9.24 億顆。

　　和三星一樣，華為擁有大量的自有設(shè)備，雖然沒有面板業(yè)務(wù)，但華為與京東方的合作歷來緊密。制程成熟，缺口大，有現(xiàn)成的自有終端和合作伙伴，入局驅(qū)動 IC 似乎順理成章。

　　另外一個不容忽視的因素是，盡管沒有官方宣布，但華為入局芯片制造已經(jīng)不是秘密了，此前金融時報曾報道華為計劃在初始階段，芯片廠將初步試驗(yàn)生產(chǎn)低端 45nm 芯片，并希望在 2021 年底前生產(chǎn)28nm 芯片，2022 年底前生產(chǎn) 20nm 芯片。而這剛好可以匹配 OLED 驅(qū)動 IC 的制程需要，同時即便暫時沒有客戶，華為自有設(shè)備也可以消化掉初期的產(chǎn)能，通過自家設(shè)備上的表現(xiàn)，來給潛在客戶打個樣。

　　由于制程落后，類似驅(qū)動 IC 這樣的業(yè)務(wù)對于大的 Foundry 來說就是“蚊子肉”，但對于中國半導(dǎo)體來說，除了驅(qū)動 IC 以外，音視頻、控制器、信號處理等各個環(huán)節(jié)，國產(chǎn)都存在著替代機(jī)會，這些零零碎碎加起來，并不比被卡脖子的先進(jìn)制程產(chǎn)品市場小。對于華為來說是如此，對于跟著華為討肉吃的中小廠商，即將更是如此了。

　　除了技術(shù)、供應(yīng)真搞不定的環(huán)節(jié)以外，盡量實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，幾乎已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)鏈共識。又或者說，在產(chǎn)業(yè)鏈謀求內(nèi)循環(huán)的現(xiàn)在，華為入局產(chǎn)業(yè)鏈的任何一環(huán)，都不值得意外了。